¶ Настройка интеграции телефонии с RetailCRM
Настроить вместе с поддержкой
Видео-инструкция¶ Как можно использовать интеграцию?
-
Принимать входящие и совершать исходящие вызовы
-
Принимать вызовы от клиента на ответственного за лид менеджера автоматически
¶ Что нужно для интеграции?
-
Подписанный договор в личном кабинете Плюсофон
-
Права администратора на портале RetailCRM
¶ Подключение интеграции
Настройка интеграции займет у Вас всего-лишь несколько минут:
¶ Шаг первый
В личном кабинете Плюсофон перейдите в раздел [Ещё] → [Разработчикам] → [API]:
Перейти к получению ключанажмите кнопку [Сгенерировать токен] и скопируйте полученный ключ доступа:
копирование ключа
¶ Шаг второй
Перейдите на свой портал RetailCRM — у Вас должны быть права администратора.
как проверить права администратора?
Чтобы узнать, есть ли у Вас права администратора, перейдите в раздел [Настройки] → [Пользователи]:
Если роли Администратор нет, то обратитесь к своему системному администратору.
Перейдите в раздел [Маркетплейс] → [Телефония], выберите приложение Плюсофон и нажмите [Установить]:
установка приложения
Подтвердите ознакомление с пользовательскими соглашениями (установив галочки Я ознакомлен и согласен) и нажмите [Установить].
В появившемся окне вставьте ключ доступа из ЛК Плюсофон в поле [Plusofon API Token]:
вставка ключа доступа
Если подключение прошло успешно, Вы увидите окно приложения с номерами, возможностью добавить пользователей и настройками
¶ Настройка приложения
¶ Для приема входящих и совершения исходящих вызовов
¶ Выбор номеров
На вкладке [Номера] отметьте переключателем [Прием звонков] те номера, на которые Вы хотите принимать входящие вызовы. При звонке на этот номер система будет автоматически создавать новые лиды.
выбор номеров
¶ Выбор пользователей
Чтобы Ваши сотрудники могли принимать входящие и совершать исходящие вызовы на вкладке [Пользователи] укажите для пользователей RetailCRM соответствующие SIP-аккаунты личного кабинета Плюсофон:
выбор пользователей
¶ Указание ответственных по умолчанию
На вкладке [Настройки] укажите сотрудников, которые будут назначаться ответственными за лид если никто не взял трубку.
Иначе, если сотрудники не в сети или не ответят на вызов, лид назначится на случайного пользователя RetailCRM.
указание ответственных
¶ Настройка “Создавать лида при исходящих”
- Если данная настройка включена, то при исходящих звонках с вашего софтфона на новые номера, в RetailCRM будут создаваться клиент и заказ к нему
¶ Выбор АОНа для исходящих вызовов
Установить его можно в разделе личного кабинета SIP-аккаунты:
¶ Для приёма вызовов на ответственного за лид менеджера
RetailCRM уже должна быть интегрирован с ЛК Плюсофон по сделаным ранее шагам.
¶ Настройка в приложении Плюсофон
На вкладке [Пользователи] укажите для пользователей RetailCRM соответствующие SIP-аккаунты личного кабинета Плюсофон:
выбор пользователей
¶ Настройка в ЛК Плюсофон
В личном кабинете Плюсофон перейдите в раздел [Номера] и в строке нужного номера нажмите кнопку [
]:
настройка номера
Выберите вариант переадресации [RetailCRM] и укажите параметры:
-
URL RetailCRM — подключенный RetailCRM, в который будет переадресован входящий вызов
-
Определитель номера — настройка режима АОНа
(«Номер звонящего» — номер, с которого поступил вызов, или «Переадресующий номер» — номер, на который поступил вызов) -
Сценарий по умолчанию —это запасная схема прохождения вызова на тот случай, если пользователи RetailCRM не взяли трубку или находятся оффлайн. Чтобы не пропустить звонки от клиентов укажите здесь:
- Переадресовывать на — вариант запасной переадресации (SIP-аккаунт, группа, сценарий и т.д.)
- Определитель номера — настройка режима АОНа
(«Номер звонящего» — номер, с которого поступил вызов, или «Переадресующий номер» — номер, на который поступил вызов)
и нажмите [Сохранить]:
указание параметров переадресации
Ответственным за лид становится пользователь RetailCRM, ответивший на вызов. Если никто не взял трубку, то ответственный назначается случайным образом из тех пользователей, что указаны в параметре [Ответственные по умолчанию] в приложении Плюсофон в RetailCRM.
¶ Проверка настроек
Итоговый чек-лист — всё готово к использованию, если:
Введён ключ доступа
Включен приём вызовов на нужные номера
Настроены нужные пользователи
Выбраны ответственные по умолчанию
В личном кабинете Плюсофон включена переадресация в RetailCRM
Выбран сценарий по умолчанию
¶ Схема прохождения вызовов
¶ Исходящие
При исходящем вызове из RetailCRM сначала поступает вызов сотруднику на подключенный софтфон, а потом начинается дозвон до абонента
- Совершить исходящий вызов можно из карточки сделки
прямой звонок из RetailCRM
Или
Чтобы прослушать запись разговора, перейдите в историю карточку лида, контакта или сделки:
прослушивание записи
¶ Входящие
Входящий вызов сначала приходит на софтфон, необходимо взять трубку именно на нём. С прочих номеров, которые закреплены за сотрудниками, RetailCRM не создаёт лиды.
В RetailCRM также приходит уведомление о входящем звонке.
входящий вызов в RetailCRM
Первым делом вызов поступае на оборудование
Далее, создается заказ и клиент
Пропущенные вызовы зафиксируются в карточке сделки, чтобы Ваши сотрудники смогли перезвонить клиенту:
пропущенный вызов
¶ Что-то пошло не так?
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки:
Обращения в личном кабинете
support@plusofon.ru
+7 495 133-22-10
